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全球资金流向监测:被动资金转为流出美股

全球资金流向监测:被动资金转为流出美股

详细介绍

  一、全球跨市场和资产间资金流向:被动资金也转为流出美股,主要市场中仅日本有流入

  本周美股资金流出扩大、特别是被动型资金在主动资金连续两周大幅流出后也开始转为流出;新兴和欧洲股市也呈现流出态势,仅日本股市有流入;债市方面,资金继续流出主要债市,但规模有所减少。具体来看:    股市方面,被动资金也转为流出美股;流出欧洲和新兴,仅日本有流入。具体而言,本周美股市场流出79.9亿美元,较上周的49.4亿美元再度扩大,但主要是ETF被动型资金转为流出所致,主动型资金流出反而明显减少。具体而言,本周主动型基金流出~25亿美元,好于上周流出~165亿美元;但ETF转为流出54.9亿美元,明显弱于上周流入115.6亿美元;发达欧洲继续流出,本周流出37.1亿美元,但规模小于上周的73.3亿美元;新兴市场转为流出1.6亿美元,vs.上周流入38.6亿美元;日本股市继续流入32.2亿美元,高于上周的11.5亿美元。整体来看,本周全球权益类资产流出86.3亿美元,较上周的72.7亿美元扩大。    债市方面,资金继续流入主要市场,但规模下降。本周新兴债市流出17.2亿美元,低于上周的24.4亿美元;日本债市流出1.9亿美元,也好于上周流出3.1亿美元的情况;发达欧洲债市资金流出也明显减少(本周流出4.7亿美元vs.上周35.1亿美元);美债流出22.2亿美元,与上周流出29.1亿美元略有改善。合计来看,本周全球债市流出~46亿美元,好于上周流出91.6亿美元。    二、中国市场资金流向:海外资金再度流出港股

  本周全球资金转为流出中国(包括A、H、红筹)市场股票型基金,规模为~6美元,不及上周流入18.4亿美元;追踪香港本地市场基金本周进一步流出9836万美元,流出规模高于上周的234万美元。因此合计来看,本周中国+香港股票型基金累计流出~7亿美元,明显不及上周18.3亿美元的流入;本周中国+香港主动型基金流出6.3亿美元(vs.上周2.6亿美元),被动型基金流出6558万美元(vs.上周流入~21亿美元)。

  进一步拆分后,我们发现,在上文提到的追踪中国和香港市场(包括A、H、红筹、香港本地股)基金中,EPFR统计范围内的中国内地基金和海外投资于中国A股的基金流入5424万美元(仍以内地的基金为主),规模虽然低于上周的11.3亿美元但依然流入。因此,剔除上述投资于A股的基金后,本周流出港股市场(H、红筹、香港本地股)的海外资金规模约为7.5亿美元,大幅不及上周7亿美元的资金流入。    三、沪深港通资金流向与持股比例:南向流入银行腾讯;北向回流,流入平安

  南向资金加速流入。由于圣诞节假期,本周南向交易仅周一开通,沪港通单日流入~18亿港币,深港通流入3.8亿港币,合计流入19.7亿港币,好于上周~2亿港币的日均流入规模。    个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南下资金继续流入银行(工行,5.4亿港币;中行,4.6亿港币;建行,4.2亿港币;农行,~2亿港币;招行,0.8亿港币),同时也流入腾讯(1.8亿港币)等,但流出金沙(0.9亿港币)、银河娱乐(0.3亿港币)等。    南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),中国金洋的持股比例提高了0.49个百分点;微创医疗和东岳集团的持股比例分别增加了0.35和0.31个百分点;浙江世宝、金山软件等的持股比例也均有所提高;与此相反,华泰证券的持股比例下降了0.3个百分点;枫叶教育和中国外运的持股比例分别降低0.24和0.22个百分点;三生制药和华电国际的持股比例也均有所下降。    北向资金回流A股。本周北向交易仅27日开通,沪股通流入10.3亿人民币,深股通流出~5亿人民币,合计流入5.3亿人民币,好于上周7.8亿人民币的日均流出。    个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周北向资金继续流入平安(2.3亿人民币)、大族激光(1.9亿人民币)、招行(~1亿人民币)等,但流出上汽(2.5亿人民币)、海康威视(1.5亿人民币)、恒瑞医药(1.1亿人民币)等。    



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